अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी समूह की प्रमुख कंपनी है। बाजार पूंजीकरण के मामले में 1993 से स्थायी बुनियादी ढांचा व्यवसाय बनाने के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भारत के सबसे बड़े बिजनेस इनक्यूबेटरों में से एक है। कंपनी ने सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का पहला सार्वजनिक निर्गम लॉन्च किया है। एनसीडी इसे “केयर ए+” रेटिंग दी है। इन रेटिंग वाली प्रतिभूतियों को वित्तीय दायित्वों की समय पर पूर्ति के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा वाला माना जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों में क्रेडिट जोखिम कम होता है।
एईएल की इस पेशकश में 80,00,000 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल होंगे, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1,000 होगा। बेस साइज इश्यू ₹400 करोड़ है, जिसमें अतिरिक्त ₹400 करोड़ (“ग्रीन शू ऑप्शन”) है। कुल मिलाकर ₹800 करोड़ (“इश्यू” या “इश्यू साइज”) तक ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प है। यह इश्यू 04 सितंबर, 2024 को खुलेगा और 17 सितंबर, 2024 को बंद होगा, समय से पहले बंद करने या विस्तार के विकल्प के साथ। सभी श्रृंखलाओं में एनसीडी के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन आकार ₹ 10,000 होगा।
इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग मुख्य रूप से हमारी कंपनी द्वारा ली गई मौजूदा ऋणग्रस्तता (कम से कम 75%) के पूर्ण या आंशिक पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों के अनुपालन में सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों (25% तक) के लिए किया जाएगा। भारतीय विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021, समय-समय पर संशोधित (“सेबी एनसीएस विनियम”)।
ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए.के. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इस इश्यू के अग्रणी प्रबंधक हैं। एनसीडी आठ श्रृंखलाओं में त्रैमासिक, संचयी और वार्षिक ब्याज भुगतान विकल्पों के साथ 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने की अवधि में उपलब्ध हैं।
अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के बारे में
अडानी समूह बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत के शीर्ष बिजनेस हाउस इनक्यूबेटरों में से एक है और यह चार प्रमुख उद्योग क्षेत्रों – ऊर्जा और उपयोगिता, परिवहन और रसद, उपभोक्ता और प्राथमिक उद्योग में व्यवसायों को इनक्यूबेट करने के दर्शन से प्रेरित है। इन वर्षों में, एईएल ने अदानी पोर्टफोलियो के लिए नए व्यावसायिक हितों को जन्म दिया है, उन्हें बड़े और आत्मनिर्भर व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में विकसित किया है, और बाद में उन्हें स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध और स्केलेबल प्लेटफार्मों में अलग कर दिया है, जिससे इसके शेयरधारकों के लिए मूल्य अनलॉक हो गया है। अपनी स्थापना के बाद से, एईएल ने भारत के कुछ सबसे स्केलेबल व्यवसायों को स्थापित किया है और उन्हें सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया है, जिसमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस के रूप में डिमर्जर भी शामिल है। लिमिटेड और अदानी विल्मर लिमिटेड। 30 जून 2024 तक, अदानी पोर्टफोलियो का बाजार पूंजीकरण ₹16,200 बिलियन (लगभग US$194 बिलियन) था और यह भारत में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़े सूचीबद्ध समूहों में से एक है।
डिस्क्लेमर
त्रैमासिक और संचयी ब्याज भुगतान विकल्पों के साथ 60 महीने की अवधि वाली श्रृंखला VI और VIII पर। अधिक जानकारी के लिए 27 अगस्त, 2024 के प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 271 पर “मुद्दे से संबंधित जानकारी” शीर्षक वाला अनुभाग देखें।
ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम में आवंटन प्रत्येक आवेदन को स्टॉक एक्सचेंजों की इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक में अपलोड करने की तारीख के आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि, ओवरसब्सक्रिप्शन की तारीख और उसके बाद, आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाना चाहिए।
यह इश्यू कार्य दिवसों पर सुबह 10:00 बजे से सदस्यता के लिए खुला रहेगा। शाम 5:00 बजे तक (भारतीय मानक समय) ऊपर बताई गई अवधि के दौरान, सिवाय इसके कि इश्यू ऐसी पिछली तारीख या विस्तारित तारीख पर बंद हो सकता है (न्यूनतम तीन (3) कार्य दिवसों की अवधि और अधिकतम दस (10) कार्य दिवसों की अवधि के अधीन) इश्यू खोलने की तारीख और किसी भी एक्सटेंशन सहित आरओसी के साथ प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से तीस (30) दिनों से अधिक नहीं, जैसा कि हमारी कंपनी के निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जा सकता है, प्रासंगिक अनुमोदन के अधीन। इश्यू के जल्दी बंद होने या विस्तार की स्थिति में, हमारी कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि संभावित निवेशकों को व्यापक प्रसार वाले अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक और व्यापक प्रसार वाले क्षेत्रीय दैनिक, जहां पंजीकृत कार्यालय हो, में विज्ञापन के माध्यम से इसकी सूचना प्रदान की जाए। हमारी कंपनी का स्थान इश्यू बंद होने की ऐसी पहले या आरंभिक तारीख को या उससे पहले स्थित है। निर्गम समापन तिथि पर, आवेदन पत्र केवल सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। (भारतीय मानक समय) और शाम 5 बजे तक अपलोड किया जाएगा। या ऐसा विस्तारित समय जिसकी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, बोली लगाने के अंतिम दिन लगाई गई बोलियों के लिए लंबित अधिदेश अनुरोधों को शाम 5:00 बजे तक मान्य किया जाएगा। निर्गम समापन तिथि के बाद एक कार्य दिवस पर। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 271 पर “समस्या संबंधी जानकारी” देखें। यहां परिभाषित नहीं किए गए पूंजीकृत शब्दों का वही अर्थ होगा जो 27 अगस्त, 2024 के प्रॉस्पेक्टस में ऐसे शब्दों को दिया गया है। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (“कंपनी”), बाजार की स्थितियों और अन्य विचारों के अधीन है। सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (“एनसीडी”) के सार्वजनिक निर्गम का प्रस्ताव करते हुए और 27 अगस्त, 2024 को प्रॉस्पेक्टस (“प्रॉस्पेक्टस”) दाखिल किया है। यह घोषणा नहीं है
किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए बेचने की पेशकश या प्रस्ताव की याचना करना। एनसीडी में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है। निवेशकों को अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, अहमदाबाद, बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के पास दाखिल प्रॉस्पेक्टस देखना चाहिए। भारत सरकार (“सेबी”), प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 16 पर शुरू होने वाले “जोखिम कारक” शीर्षक वाले अनुभाग सहित, सेबी की वेबसाइटों www.sebi.gov.in, बीएसई पर www.bseindia.com, एनएसई पर www पर उपलब्ध है। .nseindia.com और प्रमुख प्रबंधकों की वेबसाइट www.trustgroup.in, http://www.nuvama.com और www.akgroup.co.in पर ध्यान दें एनसीडी में उच्च स्तर का जोखिम शामिल है और इसके संबंध में विवरण के लिए, 27 अगस्त, 2024 के प्रॉस्पेक्टस को देखें, जिसमें प्रॉस्पेक्टस के क्रमशः पृष्ठ 16 और 227 पर शुरू होने वाले “जोखिम कारक” और “सामग्री विकास” शीर्षक वाले अनुभाग शामिल हैं। जारीकर्ता और लीड मैनेजर इसे स्वीकार करते हैं।