डेस्क : अदाणी समूह ने शुक्रवार को फॉर्च्यून तेल कंपनी अदाणी विल्मर में अपनी 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 4,850 करोड़ रुपये जुटाये। यह बिक्री गैर-प्रमुख गतिविधियों से बाहर निकलकर मुख्य बुनियादी ढांचा कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के तहत की गयी है।
समूह, जिसने पिछले महीने अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एक संयुक्त उद्यम साझेदार को बेचकर अडानी विल्मर से बाहर निकलने की घोषणा की थी, ने गुरुवार को कंपनी में 17.54 करोड़ शेयर (13.50 प्रतिशत इक्विटी) 10 जनवरी को (गैर-खुदरा निवेशकों को) और 13 जनवरी को (खुदरा निवेशकों को) 275 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचने की घोषणा की थी।
बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) में 8.44 करोड़ शेयर या 6.50 प्रतिशत इक्विटी अतिरिक्त रूप से बेचने का विकल्प शामिल था। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी कमोडिटीज एलएलपी ने शुक्रवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए अदाणी विल्मर में 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) पूरा कर लिया।
इस लेनदेन में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों की ओर से भारी मांग देखी गई, जिसमें 100 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया, जो भारतीय पूंजी बाजारों में हाल के समय में सबसे बड़े OFS में से एक है।यह लेनदेन बहुत ही कठिन बाजार पृष्ठभूमि के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा हुआ – शुक्रवार को सेंसेक्स में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई।
समूह ने एक फाइलिंग में कहा, “हम शेयर बाजारों को सूचित करना चाहते हैं कि हम इस पेशकश में 1.96 करोड़ इक्विटी शेयरों (कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 1.51 प्रतिशत प्रतिनिधित्व) की सीमा तक ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का प्रयोग करने के अपने इरादे के बारे में बताना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 17.54 करोड़ इक्विटी शेयर (कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 13.50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व) भी शामिल हैं, जो आधार पेशकश आकार का हिस्सा हैं।”
तदनुसार, पेशकश शेयरों की कुल संख्या 19.50 करोड़ (15.01 प्रतिशत) तक होगी, जिसमें से 1.95 करोड़ (1.50 प्रतिशत) 13 जनवरी को पेशकश के हिस्से के रूप में उपलब्ध होंगे। यह लेन-देन अदाणी समूह की अंतर्निहित बाजार परिदृश्यों से स्वतंत्र रूप से पूंजी (ऋण और इक्विटी दोनों) सफलतापूर्वक जुटाने की क्षमता को रेखांकित करता है।
इस लेन-देन के साथ, अदाणी समूह ने इस वित्तीय वर्ष में कुल 3.15 बिलियन अमरीकी डॉलर की इक्विटी पूंजी जुटाई है।ओएफएस के सफल समापन के साथ, अडानी विल्मर ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों के अनुपालन के लिए अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया है, जिसमें प्रमोटरों की 74.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और शेष 25.63 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है।
यह लेन-देन 30 दिसंबर, 2024 को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और विल्मर के बीच घोषित समझौते के बाद हुआ है, जिसके अनुसार विल्मर ने एमपीएस मानदंडों के अनुपालन की उपलब्धि के बाद एडब्ल्यूएल में एईएल की हिस्सेदारी हासिल करने पर सहमति व्यक्त की थी।
ओएफएस बंदरगाह से लेकर बिजली तक कारोबार करने वाली इस कंपनी के अदाणी विल्मर लिमिटेड (एडब्लूएल) से बाहर निकलने का पहला चरण है, जिसमें इसकी 43.94 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दूसरे चरण में सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड ने 305 रुपये प्रति शेयर से अधिक कीमत पर शेष हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई है।
30 जनवरी को अदाणी ने फॉर्च्यून ब्रांड के कुकिंग ऑयल, गेहूं का आटा और अन्य खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनी से बाहर निकलने की घोषणा की। उस घोषणा के अनुसार, अदाणी विल्मर को 305 रुपये प्रति शेयर से अधिक कीमत पर 40.37 करोड़ शेयर (31.06 प्रतिशत हिस्सेदारी) बेचेगा।
विल्मर को बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या OFS की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। लेन-देन 31 मार्च, 2025 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
एईएल ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रूट के ज़रिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए थे। कुल मिलाकर, एईएल के पास 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का वॉर चेस्ट होगा जो एईएल को पूरी तरह से फंड करेगा और अपने इनक्यूबेशन पोर्टफोलियो को और तेज़ करेगा और एयरपोर्ट, सड़क, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन सहित बुनियादी ढांचे के प्लेटफ़ॉर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।
एसबीआई कैपिटल, जेफरीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नुवामा, एंटीक और मोनार्क ने ओएफएस के लिए बैंकर के रूप में काम किया। हिस्सेदारी बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसायों में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के विकास को गति देने के लिए किया जाएगा। नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा अक्षय ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध जीतने के लिए 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वतखोरी योजना को लेकर समूह के अधिकारियों के खिलाफ अभियोग दायर करने के बाद यह पहला बड़ा लेनदेन है। अदाणी समूह ने आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी सहारा लेगा।
अदाणी विल्मर लिमिटेड अदाणी समूह और सिंगापुर स्थित कमोडिटी ट्रेडर विल्मर के बीच एक समान संयुक्त उद्यम है। दोनों भागीदारों के पास अदानी विल्मर में संयुक्त रूप से 87.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो अधिकतम स्वीकार्य 75 प्रतिशत से कहीं अधिक है। बाजार नियामक सेबी के नियमों के अनुसार बड़ी कंपनियों को लिस्टिंग से तीन साल के भीतर कम से कम 25 प्रतिशत शेयर जनता के लिए उपलब्ध कराने होंगे।
1999 में स्थापित अदाणी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड का खाना पकाने का तेल, गेहूं का आटा, दालें, चावल और चीनी बनाती है। इसके 10 राज्यों में 23 प्लांट हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान FMCG फर्म ने 51,555.24 करोड़ रुपये की समेकित कुल आय दर्ज की। सोमवार को इसका बाजार पूंजीकरण लगभग 42,000 करोड़ रुपये (लगभग 5 बिलियन अमरीकी डॉलर) था। अदाणी विल्मर ने शुरुआती शेयर बिक्री के जरिए 3,600 करोड़ रुपये जुटाने के बाद फरवरी 2022 में स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड हुई।
