अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड ने की चौथी तिमाही और समाप्त वर्ष के परिणामों की घोषणा, हुए रिकॉर्ड निवेश

पिछले 5 वर्षों में APSEZ का राजस्व और EBITDA 16-18% के CAGR से बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 23 में कंपनी की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 800bps बढ़कर ~24% हो गई।

FY23 APSEZ के लिए परिचालन के साथ-साथ वित्तीय प्रदर्शन में एक शानदार वर्ष रहा है। कंपनी ने वर्ष की शुरुआत में प्रदान किए गए अपने अब तक के उच्चतम राजस्व और EBITDA मार्गदर्शन के मुकाबले अधिक उपलब्धि हासिल की है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक करण अडानी ने कहा कि भौगोलिक विविधीकरण, कार्गो मिक्स डायवर्सिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी के लिए बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन की हमारी रणनीति मजबूत विकास को सक्षम कर रही है।

पिछले 5 वर्षों में APSEZ का राजस्व और EBITDA 16-18% के CAGR से बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 23 में कंपनी की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 800bps बढ़कर ~24% हो गई। APSEZ ने FY23 में लगभग 27,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश किया, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ रुपये के छह प्रमुख अधिग्रहण और लगभग 9,000 करोड़ रुपये का ऑर्गेनिक कैपेक्स शामिल है। इन निवेशों को मुख्य रूप से आंतरिक संसाधनों और कंपनी के पास रखे नकद और नकद समकक्षों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019 में सकल ऋण और अचल संपत्ति अनुपात 80% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में लगभग 60% हो गया है। वर्ष के दौरान पाँच बोली जीत के साथ किए गए निवेश, APSEZ को 2025 में 500 MMT के अपने लक्षित कार्गो वॉल्यूम को प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे और व्यवसाय मॉडल के परिवर्तन को गति प्रदान करेंगे।

  • APSEZ ने FY23 में 339 MMT पर अपना अब तक का सबसे अधिक पोर्ट कार्गो वॉल्यूम दर्ज किया, जो साल दर साल ~9% की अच्छी छलांग है।
  • APSEZ ने केवल 329 दिनों में 300 MMT कार्गो को संभाला, वित्त वर्ष 22 में 354 दिनों के पिछले बेंचमार्क को पार कर गया
  • APSEZ के दो बंदरगाहों (मुंद्रा और कृष्णापटनम) को उनके वार्षिक कार्गो वॉल्यूम के लिए भारत के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल किया गया है।
  • मुंद्रा 155 एमएमटी के कार्गो वॉल्यूम के साथ भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह बना हुआ है (150 एमएमटी रिकॉर्ड 355 दिनों बनाम वित्त वर्ष 22 में 365 दिनों में हासिल किया गया है।
  • वित्त वर्ष 23 में 6.64 मिलियन टीईयू के साथ मुंद्रा सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बना हुआ है।
  • वर्ष के दौरान रसद रेल की मात्रा 500,000 टीईयू के मील के पत्थर को पार कर गई।
  • GPWIS कार्गो वॉल्यूम 63% साल-दर-साल बढ़कर 14.35 MMT हो गया।
  • मुंद्रा और कृष्णापटनम बंदरगाहों ने सबसे बड़े जहाजों का आगमन देखा, जबकि सात बंदरगाहों/टर्मिनलों ने FY23 में अपने जीवनकाल के सबसे बड़े पार्सल आकार के जहाजों को संभाला।

भारत के बंदरगाह क्षेत्र को बदलना: 0.7 दिनों में जहाजों के लिए उद्योग अग्रणी औसत टर्नअराउंड समय (टीएटी) के साथ, एपीएसईजेड अन्य भारतीय बंदरगाहों के लिए एक बेंचमार्क रहा है और प्रमुख बंदरगाहों के टीएटी में 2011 में ~5 दिनों से ~2 तक सुधार किया है।

वर्ष के दौरान रिकॉर्ड निवेश: ASPEZ ने वर्ष के दौरान छह अधिग्रहण (हाइफ़ा पोर्ट कंपनी, गंगावरम पोर्ट, कराईकल पोर्ट, IOTL, ओशन स्पार्कल, और ICD Tumb) पूरे किए, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय लगभग 9,000 करोड़ रुपये था।

शुद्ध ऋण से ईबीआईटीडीए अनुपात निर्देशित सीमा के भीतर: लगभग 27,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड वार्षिक निवेश (कंपनी के जीवनकाल में अब तक का सबसे अधिक) के बावजूद, एपीएसईज़ेड शुद्ध ऋण-ईबीआईटीडीए अनुपात को 3.1 गुना (3-3 की निर्देशित सीमा) बनाए रखने में कामयाब रहा है। अप्रैल 23 में, APSEZ ने बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा की। जून’24 में देय 130 मिलियन अमरीकी डालर के नोटों की पुनर्खरीद की पहली किश्त पहले ही पूरी हो चुकी है। आने वाली तिमाहियों में इस तरह के और बायबैक होने की संभावना है।

पांच बोलियां जीतीं: वर्ष के दौरान कुल पांच बोलियां हासिल हुईं जिनमें दो बंदरगाह कारोबार (हल्दिया बंदरगाह पर बर्थ 2 का मशीनीकरण और ताजपुर बंदरगाह का ग्रीनफील्ड निर्माण) और रसद कारोबार (लोनी आईसीडी, वलवाड़ा आईसीडी और 70 कृषि साइलो) शामिल हैं। 2.8 एमएमटी की संचयी क्षमता)। प्रतिज्ञा में काफी कमी आई: प्रमोटरों ने APSEZ शेयरों को गिरवी रखकर जुटाए गए फंड-आधारित ऋणों का प्री-पेड कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गिरवी शेयरों में 31 मार्च 23 को 4.66% की कमी आई है, जबकि 31 दिसंबर 22 को यह 17.31% थी।

घोषित लाभांश: FY23 के लिए, APSEZ बोर्ड ने हमारी पूंजी आवंटन नीति के अनुरूप 5 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। इसका मतलब कंपनी के लिए लगभग 1,080 करोड़ रुपये का भुगतान है

FY24 के लिए मार्गदर्शन: कार्गो वॉल्यूम 370-390 MMT होने की उम्मीद है जिसके परिणामस्वरूप 24,000-25,000 Cr का राजस्व और 14,500-15,000 Cr का EBITDA है। वर्ष के दौरान कुल कैपेक्स 4,000-4,500 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।

प्रमुख व्यवसाय हाइलाइट्स – FY23 (YoY)

  • बंदरगाहों का व्यवसाय
  • APSEZ ने 339.2 MMT कार्गो का संचालन किया जो कि 9% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है।
  • कार्गो वॉल्यूम में वृद्धि का नेतृत्व कोयले (+19%), कंटेनरों (+7%) और तरल पदार्थों को छोड़कर किया गया। क्रूड (+7%)। ऑटोमोबाइल सेगमेंट, हालांकि कुल वॉल्यूम का एक छोटा सा हिस्सा है, वॉल्यूम में 11% की उछाल देखी गई।
  • गैर-मुंद्रा बंदरगाहों की मात्रा 12% वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी, जबकि मुंद्रा विकास दर 3% थी; वित्त वर्ष 2012 के दौरान गैर-मुंद्रा बंदरगाहों की हिस्सेदारी कार्गो टोकरी में 52% से बढ़कर 54% हो गई।
  • Q4 FY23 में हाइफा पोर्ट का नियंत्रण हासिल कर लिया।
  • म्यांमार संपत्ति बिक्री पर हमारी 4 मई की घोषणा के अनुसार, APSEZ ने खरीदार से 30 मिलियन अमरीकी डालर का बिक्री प्रतिफल प्राप्त किया है।
  • रसद व्यवसाय
  • अडानी लॉजिस्टिक्स ने रेल वॉल्यूम में 24% की साल दर साल वृद्धि दर्ज कर 500,446 TEU और टर्मिनल वॉल्यूम में 19% की साल दर साल वृद्धि के साथ 358,863 TEU दर्ज की।
  • GPWIS कार्गो वॉल्यूम 63% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 14.35 MMT हो गया।
  • वर्ष के दौरान अधिग्रहीत ICD Tumb सहित तीन नए MMLPs जोड़े गए।
  • वर्ष के दौरान कुल रेक बढ़कर 93 हो गए (कंटेनर – 43, GPWIS – 40, कृषि – 7, AFTO – 3)
  • वित्त वर्ष 22 में कुल कृषि साइलो क्षमता 0.9 एमएमटी से बढ़कर 1.1 एमएमटी हो गई।
  • वेयरहाउसिंग स्पेस बढ़कर 1.6 मिलियन वर्ग फीट हो गया 0.8 मिलियन वर्ग फुट से।
  • बोली जीती
  • हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में बर्थ 2 का मशीनीकरण
  • भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से 70 कृषि साइलो बनाने के लिए एलओए, जो हमारी कुल कृषि साइलो क्षमता को 4 एमएमटी तक ले जाएगा।
  • एनसीआर में लोनी आईसीडी और गुजरात-महाराष्ट्र सीमा के पास वलवाड़ा आईसीडी के लिए एच1 बोलीदाता।
  • एलओआई ताजपुर, पश्चिम बंगाल में एक गहरे समुद्र के बंदरगाह का विकास करेगा।
  • वित्तीय विशिष्टताएं
  • समेकित परिचालन राजस्व 22% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर 20,852 करोड़ रुपये हो गया।
  • बंदरगाहों और रसद व्यवसाय और परिचालन दक्षता उपायों के लिए राजस्व वृद्धि के पीछे समेकित ईबीआईटीडीए 21% बढ़कर 12,833 करोड़ रुपये हो गया।
  • कार्गो की मात्रा में वृद्धि और परिसंपत्तियों की अधिकता से लॉजिस्टिक्स व्यवसाय एबिटा मार्जिन ~150 बीपीएस बढ़कर 28% हो गया।
  • APSEZ का विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण
  • दूसरी तिमाही के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति अपने जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन किया था।
  • कंपनी के पास नैचुरल हेज है, यानी पर्याप्त फ्यूचर डॉलर लिंक्ड रेवएक वित्तीय वर्ष में परिपक्वता तिथि को पूरा करने के लिए ऋण पर नकदी प्रवाह।
  • कंपनी ने (i) सक्रिय हेजिंग और (ii) भविष्य के राजस्व से प्राकृतिक हेज के खिलाफ बांड के पदनाम को लागू किया है।
  • हेज पदनाम के अनुसार, कंपनी ने अन्य व्यापक आय में सीधे लगभग 548.5 करोड़ रुपये (कर का शुद्ध) की एमटीएम एफएक्स हानियों का एक हिस्सा दर्ज किया है, जिसे नामित पूर्वानुमानित बिक्री होने वाले वर्ष में आय विवरण में ले जाया जाएगा।
  • FY2024 के लिए मार्गदर्शन
  • इस अवधि के दौरान कार्गो की मात्रा 370-390 एमएमटी होगी।
  • 24,000-25,000 करोड़ रुपये की अवधि के लिए राजस्व।
  • 14,500-15,000 करोड़ रुपये की अवधि के लिए एबिट्डा।
  • ईबीआईटीडीए के लिए शुद्ध ऋण को घटाकर ~2.5 गुना किया जाएगा।
  • कैपेक्स 4,000-4,500 करोड़ रुपये की अवधि के लिए।
  • ईएसजी हाइलाइट्स
  • मूडी के ESG समाधानों ने उभरते बाजारों (अक्टूबर 22) के बीच “परिवहन और रसद” क्षेत्र के लिए वैश्विक रैंकिंग में APSEZ को पहला स्थान दिया है।
  • मूडीज के ESG आकलन (अक्टूबर-22) में APSEZ का 59 भारतीय कंपनियों में पहला और सभी क्षेत्रों/उद्योगों में वैश्विक स्तर पर उभरते बाजारों में 844 कंपनियों में 9वां स्थान है।
  • एपीएसईजेड को एस एंड पी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (अक्टूबर -22) में ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा सेक्टर की 297 कंपनियों में से शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था।
  • सस्टेनैलिटिक्स ने वैश्विक स्तर पर समुद्री बंदरगाह क्षेत्र की 45 कंपनियों में APSEZ को चौथा स्थान दिया है। कुल मिलाकर, APSEZ को वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों की कंपनियों के बीच शीर्ष 96 प्रतिशतक में रखा गया है।
  • तीव्रता में सुधार: FY23 में, आधार वर्ष FY2016 से उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी और पानी की तीव्रता में 60% की कमी। FY23 में बिजली का नवीकरणीय बिजली हिस्सा लगभग 14% है।
  • ईंधन स्विच पर प्रगति कृष्णापट्टनम बंदरगाह पर 13 डीजल क्रेन में से 9 का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। सभी 338 इलेक्ट्रिक आईटीवी प्राप्त हो गए हैं, और साइटों पर परिचालन में डाल दिए गए हैं।
  • कार्बन ऑफसेटिंग: APSEZ ने अपने 2025 के लक्ष्य 5,000 हेक्टेयर के मुकाबले ~4,000 हेक्टेयर पर मैंग्रोव वृक्षारोपण पूरा कर लिया है।
  • नेट-ज़ीरो प्लानिंग प्रोसेस: हम साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव (SBTi) को सबमिट करने के लिए अपना नेट ज़ीरो प्लान तैयार कर रहे हैं।

अन्य व्यावसायिक अद्यतन
निम्नलिखित अधिग्रहण/हिस्सेदारी खरीद पूरी की

  • हाइफ़ा पोर्ट कंपनी, इज़राइल की सबसे बड़ी बंदरगाह संचालक।
  • ओशन स्पार्कल, भारत का अग्रणी तृतीय-पक्ष समुद्री सेवा प्रदाता।
  • गंगावरम बंदरगाह, भारत का तीसरा सबसे बड़ा गैर-प्रमुख बंदरगाह।
  • इंडियन ऑयलटैंकिंग लिमिटेड, भारत के सबसे बड़े तीसरे पक्ष के तरल टैंक भंडारण खिलाड़ियों में से एक।
  • ICD Tum, 0.5 MTEU की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी ICDs में से एक।
  • एनसीएलटी की मंजूरी के बाद कराईकल पोर्ट, एक गहरे समुद्र का सदाबहार बंदरगाह।
  • पुरस्कार
  • APSEZ ने ‘पोर्ट ऑफ द ईयर – इंडियन सबकॉन्टिनेंट 2022’ के लिए ग्लोबल पोर्ट फोरम अवार्ड जीता।
  • अडानी लॉजिस्टिक्स को भारत सरकार द्वारा ‘सर्वश्रेष्ठ रेल माल ढुलाई सेवा प्रदाता’ और ‘सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर’ से सम्मानित किया गया है।
  • निजी क्षेत्र की कंपनियों को पहली बार राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कारों के दौरान ड्राइविंग परिवर्तन और नवाचार में योगदान के लिए। रसद क्षेत्र।
  • मुंद्रा पोर्ट को ‘नॉर्दर्न इंडिया मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स अवार्ड्स’ में सी पोर्ट ऑफ द ईयर (उत्तरी भारत के लिए) पुरस्कार मिला।
  • मुंद्रा पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मंथन पुरस्कार 2022 के 9वें संस्करण में ‘नॉन मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर’ और ‘टर्मिनल ऑफ द ईयर’ खिताब से सम्मानित किया गया।
  • मुंद्रा पोर्ट को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स 2022 के 6वें संस्करण में ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह (निजी क्षेत्र में कंटेनरीकृत और गैर कंटेनरीकृत) और ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर टर्मिनल (मात्रा)’ से सम्मानित किया गया।
  • चार बंदरगाहों (मुंद्रा, कृष्णापटनम, गंगावरम, और धामरा) को बंदरगाहों के भीतर प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एनपीसी इंडिया से 5एस प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

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